在中国、欧洲、日韩、美国等主要国家大力发展全球新能源汽车的背景下,全球动力锂电池市场近年来出货量保持高速增长的趋势。2021年第一季度,中国在动力电池市场份额位居全球第一,韩国位居第二。全球动力电池的企业竞争呈现以中国的宁德时代、韩国的LG化学和日本的松下为主的局面。

动力电池行业主要上市公司:目前国内动力电池行业的上市公司主要有宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、孚能科技(688567)、亿纬锂能(300014)、国轩高科(002074)、澳洋顺昌(002245)、鹏辉能源(300438)、欣旺达(300207)等。

本文核心数据:全球动力电池装机量、全球动力电池市场份额、全球动力电池市场集中度

1、中国的动力电池市场份额全球第一

在中国、欧洲、日韩、美国等主要国家大力发展全球新能源汽车的背景下,全球动力锂电池市场近年来出货量保持高速增长的趋势。2020年,全球动力电池装机量为137GWh,同比增长17．5%;2021年第1季度,全球动力电池装机量达到48GWh,同比增长了128．6%。

图表1：2018-2021年全球动力电池装机量及增速(单位：GWh，%)

2021年第一季度,中国在动力电池市场份额位居全球第一,韩国位居第二。据韩国市场研究机构SNE Research  发布的数据显示,2021年第1季度的全球电动汽车电池销售市场上,中国5家公司(宁德时代、比亚迪、中航锂电、远景AESC、国轩高科)的市场占有率为45．0%,比2020年同期上升了15．8个百分点;韩国3家公司(LG、三星、SKI)的市场占有率从2020年的37．8%下降至30．9%。

SNE 图表2：2020Q1-2021年Q1全球动力电池市场份额(单位： %)

2、中韩日占据全球前三名市场份额

全球动力电池的企业竞争呈现以中国的宁德时代、韩国的LG新能源和日本的松下为主的局面。2020年,全年电池装车量累计137GWh,同比增长2．3%,其中宁德时代、LG新能源、松下三家企业的装机量分别为34  GWh、31 GWh和25GWh,共占65%的市场份额。

图表3：2020年全球动力电池市场份额(按装机量)(单位：GWh)

韩国研究机构SNE Research  发布的数据显示,2021年第1季度全球电动汽车电池装机量为47．8GWh,同比增长127%。宁德时代、LG新能源、松下三家企业的装机量占比达69%。

图表4：2021年Q1全球动力电池市场份额(按装机量)(单位：GWh)

3、市场集中度持续提升

2018-2021年第一季度,全球动力电池市场集中度不断提升,CR5从2018年的68%升至81%。随着全球动力电池市场规模的逐渐扩大,全球各企业动力电池产能布局的加快,市场集中度将继续逐渐提升。

图表5：2018-2021年全球动力电池市场集中度CR5(单位：%)

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